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将来の教育資金用の投資信託積立 2017年8月の積立&評価額の状況報告

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順調なのかな?

貯金

日々成長する我が子の将来必要な教育資金として積み立て購入している投資信託の現在の運用成績です。

今月も少額ではありますが、お小遣いから積立購入いたしました♪

もっと増額できればいいのですが、、、とりあえず、しばらくは無理せず頑張ります(笑)


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積立設定

今月も変わらず、「10,000円」の積立です。

本当はもっと増額したほうがいいんでしょうけど、、、

楽天スーパーポイントが投信の購入に充てられるようになったらその分、購入します(笑)

現在の設定は以下の通りです。

ファンド名(委託会社)積立金額
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
(ニッセイアセットマネジメント)
2,000円
ひふみプラス
(レオス・キャピタルワークス)
4,000円
ニッセイ日経225インデックスファンド
(ニッセイアセットマネジメント)
1,000円
三井住友・バンガード海外株式ファンド
(三井住友アセットマネジメント)
1,000円
世界経済インデックスファンド
(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
1,000円
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(日本AI)
(三菱UFJ国際投信)
1,000円


なけなしのお金、、、頑張って増えて・・・


投資信託 保有商品一覧


ファンド名 分配金
コース
(A)現在の
評価金額[円]
保有数量
基準価額
[円]
(B)累計
受取分配
金額[円]
(C)累計
解約金額
[円]
(D)累計
買付金額
[円]
トータル
リターン[円]
(A)+(B)+(C)-(D)
ひふみプラス
再投資型
102,742
29,273 口
35,098
0
0
83,000
+19,742
三井住友・バンガード海外株式ファンド
再投資型
39,179
18,088 口
21,660
619
0
34,619
+5,179
ニッセイ日経225インデックスファンド
再投資型
61,605
28,080 口
21,939
0
0
55,000
+6,605
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
再投資型
66,072
47,090 口
14,031
0
0
58,000
+8,072
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
再投資型
10,627
31,723 口
3,350
4,278
0
13,278
+1,627
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型
再投資型
6,810
8,274 口
8,230
2,640
0
7,640
+1,810
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
再投資型
5,147
19,972 口
2,577
1,405
0
6,405
+147
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(日本AI)
再投資型
6,868
6,863 口
10,007
0
0
7,000
-132
世界経済インデックスファンド
再投資型
37,836
17,511 口
21,607
0
0
34,000
+3,836


保有ファンドのトータルリターン

【累計買付金額】 298,942
【現在の評価金額】336,886 円
【トータルリターン】 +46,886
【累計受取分配金額】 8,942


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まとめ


というわけで、相変わらずAI日本株式オープン以外はプラスで運用できています。

やっぱり販売手数料はなくすべきですよねぇ。。。

投信は購入するならノーロード一択ということを改めて実感しました。

増益率でいうと、ひふみプラスが「+23.78 %」という相変わらず圧倒的なパフォーマンスを発揮してくれています。

実は子供用の証券口座でもひふみプラスを積立購入している私(笑)

完全に信者ですね。

全体の収益を見ても、無事にプラスになってくれているので、とりあえずはこのままの積み立てを今後も継続していきます♪

私は特に頑張ることはありませんが、頑張ってこのお金を増やしてほしいです♪


ひふみ投信の「自由つみたて」



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テーマ : 資産運用
ジャンル : 株式・投資・マネー

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非公開コメント

No title

こんにちは~
はじめてきましたが
こんな積立のやり方が
あるんですね。
勉強になります。

Re: No title

MON さん

こんにちは!
コメントありがとうございます!

投信の積み立ては小額からできるので
おすすめですよ♪
プロフィール

furousyo109

Author:furousyo109
はじめまして。
日々節約に追われていながらも、生活に困らないくらいの不労所得を夢見ています。
いろいろな方法でまずは一定の副収入を確立したいと目論んでおります。

性別=男
年齢=32歳

こんなダメ男と結婚してくれた妻に老後不自由のない生活を送らせてあげるため、頑張ります!!
そして、まだまだ小さい娘の教育費も稼げるよう、いろいろと頑張ります!!


雑誌【BIG TOMORROW】に掲載されました♪
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