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確定拠出年金の運用状況【2016年12月】

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運用2ヵ月目突入

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運用を開始して2ヵ月目に突入した 確定拠出年金 の運用状況の報告です。

まだまだ手数料分が大きくマイナスとなってしまっています。。。

やっぱり手数料無料キャンペーン期間に申し込めなかったのが非常に大きいです。。。



以下が現在の運用状況です!


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運用状況

(2016年12月25日現在)
総資産残高(円)(A) 15,508
購入金額合計(円) 15,161
損益合計 347
手数料控除前拠出金額累計(円)(B) 20,000
拠出金額累計に対する損益(A)-(B) -4,492
商品カテゴリ 商品名 損益率(%)
残高数量(円・口) 時価単価(円) 資産残高(円) 購入金額(円) 損益(円)
投資信託 SBI資産設計オープン〈資産成長型 2.4
1,106 14,026 1,551 1,515 36
投資信託 ひふみ年金 1.3
3,651 10,519 3,840 3,790 50
投資信託 EXE-i 先進国株式ファンド 4.1
1,637 14,458 2,366 2,273 93
投資信託 EXE-i 新興国株式ファンド 1.2
4,541 10,148 4,608 4,553 55
投資信託 EXE-i グローバル中小型株式ファンド 4.0
1,087 14,506 1,576 1,515 61
投資信託 EXE-i グローバルREITファンド 3.4
1,231 12,732 1,567 1,515 52



こんな状態となっています。

今のところの運用益は「347円」!!

一時は+500円オーバーでしたが、若干減りました。。。

まぁ、それでもプラス評価なのでオッケーです!

早めに手数料分を取り戻したいです!

それと、口座残高を50万円以上としなければ、口座管理手数料が無料にならないので早めにそこに到達してほしいです。。。

そして、この確定拠出年金が最大の効力を発揮する年末調整も無事に行いました!

年始にいくら返ってくるのか(笑)

来年、できれば掛け金を満額の「23,000円」にしたいので、まだまだいろいろ頑張ります!





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テーマ : 資産運用
ジャンル : 株式・投資・マネー

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No title

こんにちは。
最近はトランプ次期大統領効果でしょうか?
順調に株価が上昇していますね。
この影響で利益が出ているのでしょうかね。
成果おめでとうございます。
それでは応援していきますね。

Re: No title

蒼士 さん

こんにちは!
コメントありがとうございます!

基本的には投資信託で運用しているので本当にトランプ様様ですね♪
この株高の流れが続いてくれるといいのですが、、、

いつも応援、ありがとうございます♪
プロフィール

furousyo109

Author:furousyo109
はじめまして。
日々節約に追われていながらも、生活に困らないくらいの不労所得を夢見ています。
いろいろな方法でまずは一定の副収入を確立したいと目論んでおります。

性別=男
年齢=33歳

こんなダメ男と結婚してくれた妻に老後不自由のない生活を送らせてあげるため、頑張ります!!
そして、まだまだ小さい娘の教育費も稼げるよう、いろいろと頑張ります!!


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