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確定拠出年金の運用状況【2017年1月】

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運用3ヵ月目!!

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運用を開始して3ヵ月目に突入した 確定拠出年金(iDeCo) の運用状況の報告です。

相変わらずの手数料負けです(笑)

まぁ、長期目線での積立なので、いずれはプラスになってくれるでしょう♪

それに、節税分でその分はすぐに取り返せます!!

気にしない気にしない!!



以下が現在の運用状況です!


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運用状況

(2017年1月20日現在)
総資産残高(円)(A) 25,361
拠出金累計(円)(B) 30,000
損益(A)-(B) -4,639
損益率 -15.5%
商品カテゴリ 商品名 損益率(%)
残高数量(円・口) 時価単価(円) 資産残高(円) 購入金額(円) 損益(円)
投資信託 SBI資産設計オープン資産成長型 1.3
1,792 13,938 2,497 2,465 32
投資信託 ひふみ年金 2.9
5,850 10,847 6,345 6,167 178
投資信託 EXE-i 先進国株式ファンド 2.7
2,649 14,345 3,799 3,699 100
投資信託 EXE-i 新興国株式ファンド 3.3
7,315 10,458 7,650 7,409 241
投資信託 EXE-i グローバル中小型株式ファンド 2.4
1,761 14,337 2,524 2,465 59
投資信託 EXE-i グローバルREITファンド 3.3
1,987 12,814 2,546 2,465 81



こんな状態となっています。

投資先のすべての銘柄でプラス計上しているにも関わらず、「-15.5%」という損益率。。。

まぁ、こればっかりはしょうがないですね(笑)

しばらくはこのポートフォリオで様子を見ます♪

SBI証券での確定拠出年金は口座残高を50万円以上とすると、口座管理手数料が無料になるので、早めにそこに到達させるために、今年は拠出額を変更しようと考えています。

現行では「10,000円」を拠出していますが、上限の「23,000円」に変更します!!

日常生活での節約をもっと頑張らないと(笑)

一応、現在の資産の割合は以下の通りです♪
ChartFX.png
証券口座で保有している株が国内株が多いので、こっちは海外株を中心として組み立てています♪

まだスタートしたばかりでリスクも負える時期なので、新興国の株を多めに取り入れています♪

今のところは狙い通り、新興国株が一番稼いでくれていますね♪

あとはいろいろと考えて、そのうち組み換え等をやっていきます!
頑張って老後資金を稼がないと!!





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テーマ : 資産運用
ジャンル : 株式・投資・マネー

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No title

こんばんはトシです。
相変わらず株には全く知識がないので、勉強になります。
新興国の株が一番稼げるんですか…あれこれ考えながらの取り組みは楽しそうですね。

Re: No title

トシ さん

こんにちは!
コメントありがとうございます♪

新興国は個人的には伸びシロがあると思っています。
その分、コケたときは下がる可能性もありますが(笑)
今後の投資期間を考えたら今はリスクをとってもいい時期だと思ったので、比率を多めにしています♪
プロフィール

furousyo109

Author:furousyo109
はじめまして。
日々節約に追われていながらも、生活に困らないくらいの不労所得を夢見ています。
いろいろな方法でまずは一定の副収入を確立したいと目論んでおります。

性別=男
年齢=32歳

こんなダメ男と結婚してくれた妻に老後不自由のない生活を送らせてあげるため、頑張ります!!
そして、まだまだ小さい娘の教育費も稼げるよう、いろいろと頑張ります!!


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