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教育資金用の投資信託積立 2017年6月の積立&評価額の状況報告

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増額しました

貯金

子供の教育資金として積み立て購入している投資信託。

そんな投資信託の今月の積立購入状況と、現状の評価損益の報告です!

将来に向けて、子供と一緒に大きく育ってくれることを期待しています♪


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積立設定

今月から2,000円積立額を増額しました。
増額したのは「ひふみプラス」と「ニッセイ 外国株式インデックスファンド」です。

現在の設定は以下の通りです。

ファンド名(委託会社)積立金額
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
(ニッセイアセットマネジメント)
2,000円
ひふみプラス
(レオス・キャピタルワークス)
4,000円
ニッセイ日経225インデックスファンド
(ニッセイアセットマネジメント)
1,000円
三井住友・バンガード海外株式ファンド
(三井住友アセットマネジメント)
1,000円
世界経済インデックスファンド
(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
1,000円
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(日本AI)
(三菱UFJ国際投信)
1,000円

というわけで、現在は毎月10,000円の積立設定です。

まだまだ少ないのですが、これが現状の精一杯。。。

ゆくゆくはもっと増やしていけるように頑張ります。


投資信託 保有商品一覧


ファンド名 分配金
コース
(A)現在の
評価金額[円]
保有数量
基準価額
[円]
(B)累計
受取分配
金額[円]
(C)累計
解約金額
[円]
(D)累計
買付金額
[円]
トータル
リターン[円]
(A)+(B)+(C)-(D)
ひふみプラス
再投資型
92,345
26,958 口
34,255
0
0
75,000
+17,345
三井住友・バンガード海外株式ファンド
再投資型
36,697
17,160 口
21,385
619
0
32,619
+4,697
ニッセイ日経225インデックスファンド
再投資型
60,003
27,168 口
22,086
0
0
53,000
+7,003
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
再投資型
61,008
44,231 口
13,793
0
0
54,000
+7,008
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
再投資型
10,207
30,780 口
3,316
3,968
0
12,968
+1,207
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型
再投資型
6,689
7,794 口
8,582
2,244
0
7,244
+1,689
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
再投資型
5,090
19,368 口
2,628
1,249
0
6,249
+90
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(日本AI)
再投資型
4,919
4,903 口
10,033
0
0
5,000
-81
世界経済インデックスファンド
再投資型
34,980
16,579 口
21,099
0
0
32,000
+2,980


保有ファンドのトータルリターン

【累計買付金額】 278,080
【現在の評価金額】311,938 円
【トータルリターン】 +41,938
【累計受取分配金額】 8,080


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まとめ


ひふみプラスが一気に評価益を伸ばしてきました!

本当に頼もしいファンドです!!

最近の日経平均の上昇で、ニッセイ日経225インデックスファンドも結構いい運用成績になってくれています♪

利回りの落ちた学資保険よりは全然いい運用ができていそうですね♪

それにしてもひふみプラスの伸び方がすごいですね。。。
2月の頭に基準価格3万円を突破してから一気に伸ばしてきました!

現在では基準価格が34,000円も突破していますからね。

どこまで伸びるんでしょうか?

とりあえず、レオスさんに運用をお願いしておけば間違いなさそうです(笑)

AI日本株式オープンの結果


別枠で個人的に注視している「AI日本株式オープン」の状況です。

購入手数料が相変わらず響いていますね。

基準価格自体も若干上がってはいるんですけど、購入手数料を全然回収できていないです。

とりあえず1年は様子を見ますが、できればノーロードになってほしいですね。


ひふみ投信の「自由つみたて」



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テーマ : 投資信託
ジャンル : 株式・投資・マネー

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非公開コメント

No title

調子の良いひふみと外国株を増やしたんですね。これで養育積み立てが切りのいい毎月1マン円に。お子さんにお金が必要になるときにどれだけ増えているか楽しみですね。ひふみはすごいですよね、僕も誘惑に負けてひふみを購入しました。まあ、5センエンだけなんですがww

Re: No title

be さん

こんにちは!
コメントありがとうございます!

前回の更新で「増額しようかな」と言ったら、日本株と外国株でリスク分散したほうがいいとのアドバイスを受けたので
この2つを増額しました!
受験を受けるようになると飛ぶようにお金が無くなっていくと思うのでそれまでにそこそこ増えていてほしいです(笑)

ひふみプラスは私も娘の口座で毎月1万円積み立てているので今後も増え続けてほしいですね♪

No title

こんにちは。
評価益増おめでとうございます。
利益が出るといいですね。
これからさらに稼げるといいですね。
子どもの成長と投資の成長が楽しみですね。

Re: No title

蒼士 さん

こんにちは!
コメントありがとうございます!

まだまだ投資期間は長いので、気長に利益が増え続けてくれるのを待ちます♪
将来学費がたくさん必要になったときに何とかなればいいんですけどね(笑)
プロフィール

furousyo109

Author:furousyo109
はじめまして。
日々節約に追われていながらも、生活に困らないくらいの不労所得を夢見ています。
いろいろな方法でまずは一定の副収入を確立したいと目論んでおります。

性別=男
年齢=32歳

こんなダメ男と結婚してくれた妻に老後不自由のない生活を送らせてあげるため、頑張ります!!
そして、まだまだ小さい娘の教育費も稼げるよう、いろいろと頑張ります!!


雑誌【BIG TOMORROW】に掲載されました♪
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