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将来の教育資金用の投資信託積立 2017年9月の積立&評価額の状況報告

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順調なのかな?

貯金

今年の3月に産まれた子供も、早いもので今月でハーフバースデーです♪

最近では離乳食も始まりました!!

そんな子供のための、将来の教育資金の足しになるように毎月積み立て購入している投資信託の状況報告です。




積立設定

今月も今まで通り、「10,000円」の積立です。

今月に関しては、積立以外にも楽天スーパーポイントを利用したスポット購入も行ってみました!

今後も楽天スーパーポイントを利用してたまに投信を買い増ししようと思っています♪

現在の積立設定は以下の通りです。

ファンド名(委託会社)積立金額
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
(ニッセイアセットマネジメント)
2,000円
ひふみプラス
(レオス・キャピタルワークス)
4,000円
ニッセイ日経225インデックスファンド
(ニッセイアセットマネジメント)
1,000円
三井住友・バンガード海外株式ファンド
(三井住友アセットマネジメント)
1,000円
世界経済インデックスファンド
(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
2,000円


毎月この記事を見てくれているコアなファンの方ならお気付きかもしれませんが、、、

一向に成果が上がらず、買付手数料のみが搾取されていた『AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(日本AI)』の積み立てをやめました(笑)

「知らねぇよ」って話ですね(笑)すいません。

その分の1,000円は『世界経済インデックスファンド』に回しています。


投資信託 保有商品一覧


ファンド名 分配金
コース
(A)現在の
評価金額[円]
保有数量
基準価額
[円]
(B)累計
受取分配
金額[円]
(C)累計
解約金額
[円]
(D)累計
買付金額
[円]
トータル
リターン[円]
(A)+(B)+(C)-(D)
ひふみプラス
再投資型
106,480
30,403 口
35,023
0
0
87,000
+19,480
三井住友・バンガード海外株式ファンド
再投資型
39,542
18,553 口
21,313
619
0
35,619
+4,542
ニッセイ日経225インデックスファンド
再投資型
61,661
29,014 口
21,252
0
0
57,000
+4,661
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
再投資型
66,971
48,526 口
13,801
0
0
60,000
+6,971
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
再投資型
10,612
32,206 口
3,295
4,437
0
13,437
+1,612
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型
再投資型
6,841
8,535 口
8,015
2,847
0
7,847
+1,841
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
再投資型
5,093
20,619 口
2,470
1,566
0
6,566
+93
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(日本AI)
再投資型
6,801
6,863 口
9,909
0
0
7,000
-199
世界経済インデックスファンド
再投資型
39,640
18,437 口
21,500
0
0
36,000
+3,640


保有ファンドのトータルリターン

【累計買付金額】 310,469
【現在の評価金額】343,641 円
【トータルリターン】 +42,641
【累計受取分配金額】 9,469




まとめ


ここでも「北の脅威」が炸裂していますね。

順調に増えていた含み益が減ってしまいました。。

ただ、ドルコスト平均法による長期積立なので、株安などは逆にウェルカムな感じです。

さすがのひふみも値下がりしていますね。

この資金が本当に必要になるのは、高校受験や大学受験、大学生活中だと思うので、それまでじっくりと増えていってくれればいいです♪

もう少し余裕が出てきたら月々の積立額も増やしたいんですけどね。

個別株投資の方ももう少し成果が出せるように頑張らねば。。。

とりあえず、子供のためにもう少し頑張ります!


ひふみ投信の「自由つみたて」



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ジャンル : 株式・投資・マネー

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非公開コメント

No title

こんばんは^^
はい!子供が大きくなると、
今では考えられない位お金が掛かります(>_<)
私の子供は大学は自宅から通えない場所なので、
生活費も掛かります・・・

子供の将来の学費を考えず、
貯蓄もしていなかった私は・・・今、苦労しています(>_<)
今から先を考えて行動しているAuthor:furousyo109さんを
見習いたいですね⤴

またお邪魔させて頂きます<(_ _)>
応援ポチ完了です!

Re: No title

hiro さん

こんにちは!
コメントありがとうございます。

大学が自宅から通えないと、本当に仕送りとか大変そうですよね。。。
今のペースでも全然足りてないと思うので、今後はもっと積立額を上げていかないと、、、
子供が大きくなるまでに授業料無料化とかどうなっているのかわかりませんしね。。。
プロフィール

furousyo109

Author:furousyo109
はじめまして。
日々節約に追われていながらも、生活に困らないくらいの不労所得を夢見ています。
いろいろな方法でまずは一定の副収入を確立したいと目論んでおります。

性別=男
年齢=33歳

こんなダメ男と結婚してくれた妻に老後不自由のない生活を送らせてあげるため、頑張ります!!
そして、まだまだ小さい娘の教育費も稼げるよう、いろいろと頑張ります!!


雑誌【BIG TOMORROW】に掲載されました♪
1回目
2回目

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